唐代密宗自不空及其弟子之后的一百年间，虽中经会昌法难，但继嗣不绝，代代相承，更出两京，远渡东瀛。又有西僧续入，再传密教，影响皇室。所以，密宗仍然保持了繁荣和继续。
一、密宗的传承密宗的传承自慧朗一代之后，传灯绍嗣、支撑门庭的，主要是惠果一支，其次是慧朗一支，再次是惠则、惠应、觉超诸支系。惠朗一支传承三代，直到唐末。据海云《两部大法师资付法记》以及造玄《胎金两界付嘱师资血脉图》等记载，慧朗的弟子天竺，住崇福寺，得阿阇梨位，传付弟子德美、惠谨、居士赵*（或作玫）三人。其中德美又传付弟子雅宵，赵*传付弟子制本、善贞、志清、义灌四人。
惠则一支，据圆仁《入唐求法巡礼行记》的记载，惠则有弟子三人：缘会、元*、文悟，其中元*住大兴善寺翻经院，传金刚界法。
据载他“深解金刚界，事理相解”，持念文书备足。会昌元年（）四月一日至二十三日，大兴善寺翻经院为国开灌顶道场，当由元*主持进行。开成末（）、会昌初（），圆仁先后供养金二十五两，受金刚界大法。元*又传付弟子造玄。造玄，又作操玄，慈恩寺僧，得阿阇梨位，成通六年（）八月作《胎金两界付属师资血脉图》。文悟，亦住大兴善寺，传金刚界法，据载他“解金刚界，城中好手”，但犹不及元*，亦得阿阇梨位，开成、会昌间传法于大兴善寺。另外，开成、会昌间又有元简，住安国寺，亦为“解金刚界好手”，兼解悉昙、绘画曼荼罗、书写梵字。按其名以“元”字起头，或为元*同门。圆仁从他受学悉昙法。
惠应一支，据日本求法僧常晓及圆仁的记载，惠应有付法弟子文璨，初事不空，后转从惠应受法，得灌顶阿阇梨位。大和、开成年间（—），文璨在淮南扬州栖灵寺传法，闻名一时。常晓记载他“妙钩经律，深通密藏。法之栋梁，国之所归”。大和九年（85）八月，文璨向日本求法僧常晓传授金刚界大法及大元帅法，并许灌顶阿阇梨位，常晓并得密教经轨尊像及诸道具。开成三年（88），圆仁至栖灵寺，文璨又授其两部曼荼罗图像画法。据载，当时淮南扬州又有华林寺三教讲论大德元照座主，“显密两法，颇以兼习”，无量义寺僧道悟解真言法，又有供奉李全可绘制两界曼荼罗，可知扬州的密宗具有一定规模。
惠果一支，后来枝繁叶茂，派系丛生。惠果生前传付弟子就达五六十人以上，史称“法灯满界，流派遍域”。
惠果诸弟子中，辨弘一系在汴州开辟道场传法，咸通三年（）日本宗叡入唐至汴州，时有玄庆阿阇梨传金刚界法，宗叡即从他受法灌顶。此玄庆当为辨弘的付法弟子，主持汴州坛场。辨弘的另一弟子全雅在扬州开元寺嵩山院弘密。开成四年（89）闰正月，圆仁至开元寺从他受法，借写金刚界诸尊仪轨等数十卷。惠果弟子中年龄较小且未受大法传付的，后来大都从义操等受法，其中有义云、义一、义舟、深达等，至宝历年间（—）仍见有他们活动的记载。
惠果弟子中后来发扬其遗法、光大其门庭的则是义操所传一系。
义操，居青龙寺东塔院，是当时密宗中最为著名的僧人。他经历数朝，充任国师、内供奉。据《阿娑缚抄·明匠等略传》所引《三国高僧碑》载：“和尚性禀冲和，志深弘阐。学究三密，智达五明，可谓佛家之栋梁，法海之舟楫者也。是故一人尊之以为国师，四众依之以受灌顶。”可见义操名望地位之高，不仅为密宗中的支柱，而且也是佛教界的领袖。义操从惠果受三部大法及悉昙法，元和中（年前后），集有《胎藏金刚名号》二卷。长庆元年（）译有《西方陀罗尼藏中金刚族阿蜜哩多*吒利法》一卷，其弟子海云笔受勘写。
据海云《师资付法记》的记载，义操传付金刚界法并得阿阇梨位的弟子有十四人，即当院同学僧法润、义贞、义舟、义圆，景公寺僧深达，净住寺僧海云，崇福寺僧大遇，醴泉寺僧从贺、文苑，会昌寺新罗僧均亮（或作谅），当院僧常坚，玄法寺僧智深、法全、文秘。其中义操传付胎藏法，并得阿阇梨位的有五人：当院同学僧义真，景公寺僧深达，净住寺海云，崇福寺大遇，醴泉寺文苑。其中同学僧法润、义真、法全后来传付弟子，继之后代。
海云，原住青龙寺东塔院，长庆元年（）十二月，曾为其师义操译《西方陀罗尼藏中金刚族阿蜜哩多*咤利法》充任笔受，后来移住净住寺，自称梵字传教沙门，擅长梵文，有传法阿阇梨之位。文宗大和八年（84）八月二十日，在净住寺撰《略述金刚界大教王师资相承传法次第记》。十月八日，撰《略述传大毗卢遮那成佛神变加持经大教相承传法次第记》，两部合称《两部大法相承师资付法记》，作上下两卷。
法润，原为惠果弟子，后转从同学义操受法，亦是密宗中的出色人物。《阿娑缚抄·明匠略传》引《三国高僧碑》称：“和尚智莹鸾镜，随缘分晖，器蕴鸿镜，待叩成响。同津者云集，怀集者务合。若尊若卑，虚往实归；自远自近，寻光来集。实乃秘密英贤，释门法将。”并说法润得胎藏、金刚两部大法及诸尊瑜伽密法。但据圆仁《入唐求法巡礼行记》记载，圆仁听资圣寺净土院僧怀庆说：“青龙寺润和尚但解胎藏，深得一业，城中皆许好手。”后来圆仁派弟子惟正共怀庆同去青龙寺，知“法润和尚解金刚界，年七十三，风疾老耄”。
此知开成五年（）时法润已7岁高龄。一般称《大毗卢遮那经广大仪轨》一卷，亦名《大悲胎藏》，《宗叡求法录》著录。另有三卷本，法润付惟谨。据海云《付法记》载，法润传胎藏法于净法寺僧道升及玄法寺僧法全、惟谨。其中惟谨后移慧日寺和净影寺，亦在内道场作持念僧。集有《大毗卢遮那经广大仪轨》（略称《胎藏仪轨》）三卷、《大毗卢遮那经阿阇梨真实智品中阿阇梨住阿字观门》一卷，《惠运录》中有《大日如来成佛经释中略出世间六月持明禁戒念诵仪轨》一卷，作“净影寺北经院内道场五部持念沙门惟谨述”，此知惟谨在净影寺北经院内设道场传法。《圆仁录》中又有《大随求八印法》一卷，作惟谨集，是惟谨共有四部著作见录。
法全，从法润受胎藏法，从义操受金刚界法，他把法润、义操二系的法脉合到一起。法全是密宗第五代中的支柱人物，先后移住玄法寺、青龙寺，历德宗、顺宗、宪宗、穆宗、敬宗、文宗、武宗、宣宗和懿宗数朝，广弘密教。其弟子遍布海内外，颇高时望。《阿娑缚抄·明匠等略传》所引《三国高僧碑》说他是善无畏三藏第五代弟子，了达秘密幽玄，古人有赞云：“惟慧惟定，人称德行。胎藏金刚，心台镜映。秋日比洁，清云圆性。请益如云，华夷归命。”惠果灭度后法全剃度，从义操受金刚界法，从法润受胎藏并苏悉地法。初住玄法寺，开成年时已为该寺座主。
圆仁《入唐求法巡礼行记》记载说：“玄法寺法全和尚深解三部大法”，“玄法寺法全座主解三部大法”。会昌元年（），圆仁从法全受法，受施《胎藏大仪轨》三卷，兼《别尊法》三卷及胎藏手契等。此《大仪轨》或略称《毗卢遮那成就仪轨》，又称《玄法寺仪轨》。大中年间（—），法全移居青龙寺，大中九年（），日本入唐求法僧圆珍、圆载从他受法。咸通六年（年），日本真如亲王、东密僧宗叡从法全受法。法全在青龙寺期间，纂集《毗卢遮那成就瑜伽》，称《青龙寺仪轨》。法全在会昌法难以及开成年之前，曾为长生殿持念大德。
法全的付法弟子很多，据海云《付法图》付两部大法于安国寺敬友、文逸，永寿寺文懿，永保寺智满，兴唐寺自怤，新罗国僧弘印，青龙寺弘悦，俗居士郭茂炫，日本僧圆仁、圆珍、圆载、真如、宗叡。授金刚界法于荐福寺惠怤，授胎藏法于慈恩寺造玄。按造玄《血脉图》，法全授金刚界法者六人：宗叡、遍明、圆载、圆珍、自怤、弘约；授胎藏法者八人：造玄、自怤、智满、圆仁、圆珍、圆载、遍明、宗叡。法全的这些弟子中，安国寺的敬友和文逸后来当有传法活动，自怤所在的兴唐寺于会昌元年二月十五日至四月八日，为国开灌顶道场，当亦有不少密宗僧人。俗弟子郭茂炫传付弟子丁建武，是为迄今所见史料中唐代密宗的最后一代（第七代）法嗣。
日本诸弟子中，真言宗真如亲王遍明于咸通六年（）自广州出发往印度，取道云南，至罗越国身亡。天台宗圆载自开成二年（87）入唐，广学天台、密宗二派教法，长住西明寺，先后达四十年之久。唐僖宗乾符四年（）回国，途中不幸覆船沦亡。真言宗宗叡，天台宗圆仁、圆珍，回国后均有建树。
义真原为惠果受法弟子，后又从同学僧义操受两部大法，为青龙寺灌顶教主、内供奉。圆行称他：“明闲三教，妙通五部。法之栋梁，国之所归。”开成四年（89）空海弟子圆行入唐，至青龙寺从受其法。在此前后空海的另一弟子惠运亦入唐至青龙寺，从义真受两部大法及阿阇梨灌顶位。会昌六年（），日本天台僧圆仁从义真受胎藏及苏悉地法。
（注：配图来源于网络）
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